Pekin merkezli yapay zeka şirketi Z.ai, hisse satışı ve dönüştürülebilir tahvil ihracıyla yaklaşık 5 milyar dolar toplamayı planladığını duyurdu. Şirketin hisseleri pazartesi günü yüzde 10’dan fazla değer kaybetti.
Hisse satışı ve tahvil ihracı detayları
Şirket, yeni hisselerden yaklaşık 2 milyar dolar, dönüştürülebilir tahvil ihracından ise yaklaşık 3 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor. Yeni hisseler yüzde 10 iskontolu satılacak.
Z.ai, 21,97 milyon adede kadar yeni hisseyi 714 Hong Kong doları fiyatla ihraç etmeyi planlıyor. Bu fiyat, şirketin cuma günkü kapanış fiyatı olan 793 Hong Kong dolarına kıyasla yaklaşık yüzde 10 iskontoya karşılık geliyor.
Hisse satışından elde edilmesi planlanan brüt gelir yaklaşık 15,68 milyar Hong Kong doları, yani yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde.
Dönüştürülebilir tahvil ihracı
Şirket ayrıca 20,14 milyar yuan tutarında, vadesi 2027 olan sıfır kuponlu dönüştürülebilir tahvil ihraç edecek. Tahvillerin başlangıçtaki dönüşüm fiyatı hisse başına 892,50 Hong Kong doları olarak belirlendi.
