Küresel Piyasalar Enflasyon Baskısıyla Yön Arayışında

Yüksek enflasyon verilerinin getirdiği faiz artışı endişelerine rağmen, teknoloji hisselerindeki toparlanma ve tahvil faizlerindeki gerileme piyasalara nefes aldırdı.

ABD’DE ENFLASYON BASKISI VE SIKI PARA POLİTİKASI BEKLENTİSİ

ABD’de eylül ayına ilişkin açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 6,3 artış göstererek piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Bu artışla birlikte ülkede üretici enflasyonu:

• Aylık bazda Mart 2022'den,
• Yıllık bazda ise Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından ÜFE’de gözlenen bu ivmelenme, kalıcı fiyat baskılarına dair kaygıları tırmandırdı. Eylül ayında perakende satışların da beklentileri aşarak yüzde 0,8 artması, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikasını sürdüreceği ve yeni faiz artışlarına gidebileceği öngörülerini güçlendirdi.

TEKNOLOJİ DEVLERİNDE YÖN DEĞİŞİMİ VE TAHVİL PİYASASI

Yüksek faizlerin yapay zeka yatırımlarını sekteye uğratabileceği endişesiyle teknoloji hisselerinde yaşanan sert satış baskısı, Fed Başkanı Kevin Warsh’un yapay zeka ekosistemine ilişkin olumlu açıklamaları sonrası yerini toparlanmaya bıraktı.

Öte yandan, büyüme endişeleri yatırımcıların güvenli liman olarak görülen tahvillere yönelmesine yol açtı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri, 11 baz puanlık düşüşle yüzde 5,08 seviyesine kadar geriledikten sonra yatay seyre geçti. Tahvil piyasasındaki rahatlamanın etkisiyle:

• Dolar Endeksi: Yüzde 0,2 gerilemeyle 101,9 seviyesine çekildi.
• Ons Altın: 4.171 dolar seviyesinde dengelendi.
• Brent Petrol: Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) acil rezervlerden dizel arzı sağlama anlaşmasının ardından yüzde 0,5 değer kaybederek 105,4 dolara indi.

BORSALARDA SON DURUM

New York Borsası

Teknoloji devlerinden Nvidia (yüzde -2), AMD (yüzde -1,5) ve Intel (yüzde -3) günü kayıpla kapatırken; Eli Lilly (yüzde +3,5) ve Walmart (yüzde +1,5) gibi sağlık ile perakende hisselerindeki yükselişler borsayı artıya taşıdı. SpaceX ve Tesla’nın birleşebileceğine dair Barclays analizlerinin ardından SpaceX yüzde 2,3, Tesla ise yüzde 1,3 geriledi. Gün sonunda Dow Jones %1,08, S&P 500 %0,33 ve Nasdaq %0,08 kazançla kapandı.

Avrupa Borsaları

Şirketlerin güçlü bilançoları ve sağlık sektöründeki ivme ile İtalya hariç olumlu bir gün geçirdi. İngiltere ekonomisi ağustosta yıllık yüzde 2,1 büyürken Sterlin/Dolar paritesi 1,33 ile son haftaların zirvesine çıktı. DAX 40 (%0,33), FTSE 100 (%1,08) ve CAC 40 (%0,78) prim yaparken, FTSE MIB %0,72 değer kaybetti.

Asya Borsaları

Teknoloji hisselerindeki güçlü tepki alımlarıyla rallisini sürdürdü. SK Hynix (%3,8), Samsung Electronics (%4,6) ve Sony (%2,4) öncülüğünde Güney Kore Kospi endeksi yüzde 3,9, Japonya Nikkei 225 ise yüzde 2 yükseldi.

BORSA İSTANBUL VE YURT İÇİ PİYASALAR

Dünü satış ağırlıklı tamamlayan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 azalışla 12.070,17 puandan kapattı. Dolar/TL ise yeni günde bankalararası piyasada 49,5106 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde konut fiyat endeksi, piyasa katılımcıları anketi ve akşam saatlerinde açıklanması beklenen S&P Türkiye kredi notu değerlendirmesinin takip edileceğini belirtti. Piyasalarda S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak koruması bekleniyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.000 ve 11.900 seviyeleri destek, 12.200 ve 12.300 seviyeleri ise direnç konumu olarak öne çıkıyor.